Paul Newman och Julie Andrews i en klassisk berättelse om internationellt spionage bakom järnridån. Newman spelar den världsberömde forskaren Michael Armstrong som åker till en fysikkongress i Köpenhamn tillsammans med sin fästmö och tillika assistent Sarah Sherman (Andrews). Väl på plats får Sarah av misstag se ett meddelande avsett för Michael och upptäcker att han tänker hoppa av till Östtyskland. Eller ska han verkligen det? När han under täckmantel försöker ta reda på topphemlig information blir paret utsatta för en gastkramande jakt av fienders agenter i denna actionladdade Kalla kriget-thriller.