1923 avtjänar den unge Joe Valachi sitt första fängelsestraff för ett mindre brott. Fyrtio år senare bevittnar hela USA när han inför tv-kamerorna är frivillig måltavla i ett sensationellt senatsförhör i Washington. Åren däremellan är fyllda av utpressning, knarksmuggling, kallblodiga mord och medlemskap i ett för allmänheten än så länge okänt maffiasyndikat med rötter i Sicilien – Cosa Nostra…