John Travolta är "the Urban Cowboy", krossar hjärtan och tämjer mekaniska tjurar i en av sina mest laddade filmer. På dagtid sliter Bud Davis (Travolta) på ett oljeraffinaderi i Texas; på nätterna byter han sin hjälm mot en cowboyhatt och beger sig till "Gilley's", den populäraste nattklubben i Houston. Där träffar han Sissy (Debra Winger), en söt twosteps-dansös som tycker att Bud är en "riktigt cowboy". Men Bud tvingas bevisa det då en farlig före detta fånge (Scott Glenn) planerar att råna Gilley's och stjäla Sissys hjärta.
Travolta och Winger är ett oförglömligt par på vita duken i denna övertygande titt på en country/western-livsstil av Texas-storlek. Med ett soundtrack som legat på topplistorna och musik framför av Mickey Gilley, Johnny Lee, Bonnie Raitt och The Charlie Daniels Band.