19-årige Jimmy (Heath Ledger) börjar äntligen komma på fötter. Han har fått jobb som kurir av den lokale gangsterkungen Pando (Bryan Brown). Han har också blivit kär i Alex (Rose Byrne), en kvinna han sett utanför den andra klassens strippklubb i Sydney där han är inkastare. Pando lovar att Jimmy ska få chansen till ännu bättre jobb om han bara klarar av att transportera ett kuvert med 10 000 dollar. Det gör han emellertid inte, utan lyckas i stället att slarva bort pengarna. Nu vill Pando och hans vänner se Jimmy död. Det som nyss var en framgångsdröm, har plötsligt förvandlats till en riktig mardröm. Men Jimmy ger inte upp i första taget.