Harry Pendel som lärde sig att sy i ett engelskt fängelse har slagit sig ner i Panama, där han syr kläder till de rika och mäktiga. Dit kommer också den helt samvetslöse spionen Andy Osnard, som har fallit i onåd hemma i England. Osnard börjar snart med alla medel försöka pressa statshemligheter ur Harry. Men Harry känner inte till några hemligheter och måste därför hitta på… Snart blir lögnerna början till slutet på allt som Harry håller av…