Den här gången har privatdetektiv Lew Harper, spelad av Paul Newman, verkligen tagit sig vatten över huvudet. Han har anlitats av en gammal flamma för att lösa ett utpressningsfall som först verkar vara vanlig rutin, men snart är han så djupt indragen i fallet att det är ovisst om han ska lyckas ta sig upp till ytan igen. Paul Newman är tillbaka som den kvicktänkte detektiv han spelade nio år tidigare i Harper. Han har sällskap av en imponerande skådespelarensemble i denna gåtfulla historia baserad på Ross MacDonalds roman som regisserats av Stuart Rosenberg (Cool Hand Luke). Joanne Woodward spelar en arvtagerska i New Orleans som vänder sig till Harper för att få hjälp. En ung Melanie Griffith spelar hennes livliga dotter. Andra medverkande är bland annat Tony Franciosa, Coral Browne, Andy Robinson och Murray Hamilton.