Harry Caul (Gene Hackman) är övervakningsexpert i San Francisco. Hans rutinmässiga avlyssningsjobb förvandlas till en mardröm när han får höra något oroväckande medan han spelar in ett samtal. Hans undersökning av bandet och hur det skulle kunna användas leder Harry in i en ändlös labyrint fylld av hemligheter, mord och paranoia.