Peter Cushing är tillbaka i sin berömda roll som baron Victor Frankenstein i Frankensteins blodiga hämnd, en rysarklassiker från filmbolaget Hammer.
Efter att ha räddats från giljotinen av sin trofaste medarbetare Karl (Oscar Quitak) flyttar baronen till Carlsbruck, där han blir känd som överklassläkaren dr. Stein. Men under förevändning att ägna sig åt välgörenhetsarbete, utför den märklige läkaren fortfarande sina hemska experiment, som denna gång går ut på att transplantera Karls hjärna till den senaste skapelsen, en normal och sund kropp (Michael Gwynn).