Bill Lee är knarkare, men han jobbar med att utrota ohyra. Insektsgiftet dödar han kackerlackor med på dagarna och på kvällarna injicerar han samma gift tillsammans med sin fru. I en sjuk olycka råkar Lee skjuta sin hustru i huvudet, något som får honom att dyka rakt ner i en värld av knark, paranoia och hallucinatoriskt skrivande. Ständigt förföljd av spioner, konspiratoriska skrivmaskiner och dekadenta jätteinsekter jagar Lee runt efter svaret på sin egen gåta.