En brittisk spion gömmer sig för nazisterna bland patienterna på ett mentalsjukhus.
Under andra världskrigets slutskede ska ett avlägset mentalsjukhus i skogen likvideras. Medan tyska trupper förbereder sig för att föra patienterna ut i skogen anländer Gestapo-officeren Windisch med ett annat uppdrag: han har fått veta att en brittisk agent gömmer sig bland de 583 patienterna. Windisch måste avslöja spionen innan den framryckande sovjetiska armén når sjukhuset. Han ringar in tre misstänkta – en före detta förläggare, en armésergeant och en man som är övertygad om att han är självaste Führern. Men ju djupare Windisch tränger in i patienternas förvrängda logik, desto mer börjar han själv förlora greppet om verkligheten.
Filmen hyllas som den första verkligt modernistiska långfilmen inom estnisk filmhistoria; detta är en allegori över makt, skuld och fri vilja under totalitärt styre, inspelad i Estland och Lettland.