I denna händelserika fars ser vi stjärnan Danny Kaye som den godhjärtade underhållaren Hawkins, som förklädd till den legendariske gycklaren Giacomo infiltrerar den onde skurken Basil Rathbones hov.
Men när en häxa hypnotiserar honom uppstår kaos av stora mått. Giacomo tror plötsligt att han även är en ökänd lönnmördare, och alternerar hej vilt mellan sina två identiteter. Mitt i fäktningsscener och dråpligheter visar Danny Kaye även sina danstalanger... och sin komiska begåvning.
Tillsammans med sina fantastiska medspelare, bland annat Glynis Johns, Angela Lansbury och Mildred Natwick, sjunger och dansar Kaye bland duellerande riddare och damer i nöd. Och genom hela filmen visar han att han är en av komedigenrens största kungar.