I det stekheta New Orleans lever de sista resterna av en stam som existerat i det dolda under urminnes tider. De ser ut som oss vanliga människor, men deras sexualitet tar fram vilddjuren i dem. Och det i bokstavlig mening! Men har de väl intagit skepnaden av en panter måste de döda en vanlig människa för att återfå sin vanliga gestalt. Något som inte den blodlystna Paul har några problem med, till skillnad från hans yngre syster, den samtidigt sensuella som skygga Irene, som därför vaktar på sin sexualitet. Men så händer det som inte får hända. Irene blir attraherad av en vanlig dödlig och nu bryter helvetet lös…