När den brutale gangstern Yamamoto överges av sin yakuzaklan tvingas han lämna Tokyo och beger sig istället till Los Angeles för att leta rätt på sin halvbror Ken, som visar sig vara en knarklangare. Ken introducerar sin äldre, tystlåtne bror för sina häpna kompisar och snart uppstår en osannolik vänskap mellan Yamamoto och en av dessa, en svart ung man vid namn Denny.
Med tiden utvecklas Yamamoto och de andra till en mäktig grupp, som utökar sitt territorium till den grad att de till slut tvingas möta maffian. Maffians attacker är hänsynslösa, och snart befinner sig Yamamoto och hans gäng i en katastrofal situation som helt saknar återvändo.