Joe är en rotlös, kringdrivande ung man som tillfälligt arbetar på en pråm mellan Glasgow och Edinburgh. Pråmen ägs av paret Lee och Ella. En eftermiddag upptäcker de kroppen av en ung kvinna flytande i floden. Olycka? Självmord? Mord?
Under tiden polisen undersöker brottet och till slut griper en misstänkt, visar det sig att Joe vet mer än han visar. Bit för bit avslöjas Joes relation till den döda kvinnan. Samtidigt utvecklas en ömsesidig men outtalad attraktion mellan Joe och Ella, vilken förstärker den redan klaustrofobiska spänningen på den trånga pråmen.