Efter inbördeskriget leds desperados av en renegat vid namn Rollins efter nybyggare som rör sig västerut och försöker att driva in en kil i vänskapen mellan de vita och indianerna. Apachehövding Winnetou och hans främta vän, Old Shatterhand, gör vad de kan för att bevara freden. Rollins hantlangare försöker att hålla Winnetou borta från de stridande Jicarilloindianernass hövding White Buffalo, men han kämpar sig igenom och konfronteras sedan med Rollins bärandes hövdingens son, knivhuggen i ryggen med Winnetous kniv. Winnetou anklagas för mordet. Det är upp till Old Shatterhand att rädda sin vän.