J.R. (Harvey Keitel) en typisk italiensk amerikanare, som är rätt nöjd med livet. En dag träffar han en kvinna från New York (Zina Bethune). Han bestämmer sig för att hon är kvinnan han vill gifta sig med. När J.R. får reda på att hon våldtagits i det förflutna förändras hela situationen. Han får en kaosartad syn på omgivningen och livet i sig själv. Detta är Scorseses debutfilm.