Konstnären Gulley Jimson har tappat all kontakt med verkligheten. Han anser sig själv vara 1900-talets Michelangelo och strävar efter att få sin omgivning övertygad om detta. Arbetet resulterar inte i så många målningar, men desto fler polisanmälningar från kränkta sponsorer, lurade krögare, bittra exfruar och andra människor som kommer i hans väg. Men en dag förändras allt. Gulley får ett fint erbjudande av ett välbärgat par som vill köpa några av hans tidiga målningar. Själv siktar han dock betydligt högre än så. Under ett hembesök hos paret hittar han en tom vägg – den perfekta platsen för en storslagen muralmålning. Och det passar ju bra att paret ska resa bort i sex veckor, så att Gulley kan förverkliga sitt livs mästerverk. Det enda olyckliga är att de inte känner till hans plan…