Med Myndigheterna i lågor, True Blood som bristvara, och människor i öppen konflikt med vampyrer, uppstår en mängd nya hot för människo/fehybriden Sookie Stackhouse och hennes allierade, som utrustar sig med nya anti-vampyr vapen och ett högteknologiskt interneringsläger. Under tiden förbereder sig Sookie och Jason för ett möte med deras föräldrars mördare, Warlow.