Året är 2010 och tre barn, Rad, Carlos och Alexis, är på väg att återuppväcka kampen om universum mellan de goda Autoboterna och de onda Decepticonerna.
Episod 22 - Löftet:
Megatron planerar att utnyttja Minicons för att splittra och erövra Autobots. Detta oroar Optimus Prime, som vägrar att låta Rad och hans vänner lämna den trygga basen.
Episod 23 - Uppror:
Kämparandan hos Decepticons är rekordlåg och StarScream börjar tröttna på situationen. Han lägger skulden på Megatron för bristande ledarskap och bestämmer sig för att avsätta honom.
Episod 24 - Jakten:
Rad, Carlos och Alexis sugs in i en mystisk virvel och hamnar i yttre rymden, där de drabbar samman med Sideways, som är ute efter att stjäla deras Minicons.
Episod 25 - Taktikern:
Autobots strid mot Decepticons är en snabb uppgörelse om en Minicon. Autobots segrar och deras fiender tvingas dra sig tillbaka. Under tiden har en ond makt anlänt till Decepticons bas i form av en ny bot vid namn Thrust.
Episod 26 - Samarbete:
Det ser inte bra ut för Autobots. Optimus Prime har blivit allvarligt skadad och är tagen ur striden. Jetfire är ansvarig i hans ställe.