Året är 2010 och tre barn, Rad, Carlos och Alexis, är på väg att återuppväcka kampen om universum mellan de goda Autoboterna och de onda Decepticonerna.
Episod 17 - Konspiration:
I en dimtät djungel fortsätter sökandet efter Minicons, och det blir snart tydligt att de maktgalna Decepticons allians är på väg att spricka.
Episod 18 - Tillit:
MIsstanka riktas mot Scavenger, den senaste Autobotsmedlemmen, och Rads vän Carlos är särskilt oroad. När Scavenger inte dyker upp till en konfrontation blir misstron ännu större.
Episod 19 - Semester:
Pojkarna har tillsammans med Red Alert och Smokescreen bestämt sig för att åka och campa, men de glömde att berätta det för Alexis. Det visar sig vara ett stort misstag, eftersom hon blir riktigt arg.
Episod 20 - Förstärkning:
Autobots får oväntad hjälp av Scavengers vän Blurr. Han visar genast vad han går för genom att rädda en Minicon från Decepticons.
Episod 21 - Det avgörande slaget:
Övertygad om att han kommer att vinna inleder Megatron den avgörande striden mellan Autobots och Deceptions. När han får möta Optimus på slagfältet använder han Star Saber och Skyboom-skölden för att övermannan honom.