Orientexpressen, på väg från München till Venedig, är fullsatt på grund av att karnevalen ska börja. Bland passagerarna finns en journalist, en skådespelerska och hennes dotter, en äldre dansare, fem nynazister och en underlig man som verkar ha ett visst inflytande över de andra - via deras drömmar. I denna fascinerande thriller hamnar Martin mitt emellan ultravåldets hot och hans största farhågor - vilka han är tvungen att ställas inför, eller dö.