1952. I en liten skotsk by kämpar Lydia hårt i fabriken för att få råd till mat och hyra efter att hennes man lämnat henne för en annan kvinna. I skolan blir hennes lille son bekant med en återinflyttad läkare och tillika biodlare, Jean, som erbjuder dem båda att flytta in hos henne i det praktfulla hus som hon ärvt. Snart uppstår heta känslor mellan Jean och Lydia, men deras kärlek lämnas inte i fred. I byn skvallras det om de "äckliga" kvinnorna och om en hemlighet som Jean bär på, vilken var anledningen till att hon tvingades lämna byn för flera år sedan...