Antonio (John Leguizamo) har drömt om en sak i hela sitt liv – att bli en berömd musiker. Han lämnar sin tråkiga hemstad vid mexikanska gränsen och hoppar på en buss till Los Angeles, där hans liv förändras när han faller för den vackra, läkarstuderande Nina (Ana Claudia Talancón). Hans känslor för Nina växer i takt med hans beundran för sin granne Mirabella (Elizabeth Peña) – en ensamstående mamma och talangfull före detta sångerska. Efter intensiv övertalning går Mirabella med på att sjunga i Antonios band och tillsammans förbereder de sig för en talangjakt som kan förändra deras liv för alltid. Filmen är en magisk skildring av kärlek, hopp och drömmarnas oändliga möjligheter.