Francis kommer på sin första dag till yrkesskolan i den belgiska staden Liége. Han ska bli snickarlärling. Men läraren, Oliver, vägrar ta emot honom. Istället smyger han efter honom i korridorerna, ut på gatorna och till och med in i lägenheten. Ömsom plågar han honom med alldeles för svåra och tunga uppgifter. Samtidigt han tar sig, med stort tålamod, sig tid att undervisa honom. Men både Oliver och Francis bär på någonting som bara kan kulminera i en konfrontation.
LE FILS vann pris för bästa skådespelare vid filmfestivalen i Cannes 2002.