November 1902. Dimma och skuggor uppslukar staden. Londons kajers hotande och skumma värld kolliderar med lyxen och glittret i det Edwardianska överklassamhället då deckare Sherlock Holmes och doktor John H Watson återförenas för att lösa ett fall som hotar krossa det aristokratiska samhällets privilegier och lugn.
När mordet på det utfattiga butiksbiträdet kopplades till debutanten Lady Alice Burnham, börjar Holmes sy ihop ledtrådarna: ett par dansskor, ett fingeravtryck av en bov, en stark doft av kloroform, ett sönderslaget glas. Duon måste göra allt som står i dess makt för att förebygga ännu ett dödsfall: en livsfarlig allmän maskering, en fälla med hög risk och en grävning gjord i smyg. Trots adelns absurda tystlåtenhet och polisens fumlighet, närmar sig Holmes denna enastående slutsats steg för steg. Men han har inte räknat med de komplexa och mörka passionerna hos sin motståndare.