Shen Yuan är en otursförföljd och förtryckt plantageskötare vars liv kantas av motgångar. Shen är fysiskt handikappad, hans morbror har förts bort för att avrättas och hans chef flåsar honom konstant i nacken. Och granndottern avvisar ständigt hans klumpiga närmanden. Men det finns en gräns för vad en man kan tåla, och när måttet är rågat får det allvarliga följder?
Shen kommer ihåg en farlig besvärjelse som hans morbror lämnade efter sig. I bittert ursinne beslutar han sig för att uttala orden högt. Shen förvandlas till ett fruktansvärt, oljigt monster som i de svagas försvar går i skoningslös kamp mot all ondska.