Takezo väljer att lämna sitt liv som kringresande svärdsman för att ansluta sig till Shogun, Japans starkaste klanledare. Samtidigt blir han utmanad av Sasaki Kojiro, en skicklig fäktare. Takezo accepterar utmaningen – men ber om ett års förberedelser. Han väljer också att leva unders Shoguns beskydd och slår sig ned i utkanten av en by som bonde. Otso och Akemi följer honom dit, båda kvinnorna är förälskade i honom. Efter att Takezo hjälpt byn mot banditer, söker han kärleken hos Otso och slutligen reser han till Ganryu Ön för sitt livs sista kamp.