Takezo återvänder till Kyoto efter ett år av resor, och har ett rykte som Japans bäste fäktare. Han kommer inte bara tillbaka för sin kärlek till Otsu, utan också för att kunna utmana ledaren till regionens finaste fäktskola. Takezo prövar sin skicklighet och vet att Akemi också söker honom för att uttrycka sin längtan. Sasaki Kojiro, en briljant ung fäktare håller också ett öga på Takezo – övertygad att han kan besegra honom. Efter Takezos triumf i Kyopto förklarar han sin kärlek för Otsu – tyvärr på ett sätt hon inte accepterar och än en gång lämnar Takezo byn, ensam.