Världen tror sig veta att Clouseau (Sellers) har fallit offer för Douvier (Robert Webber), en knarkkung som sprängt polisassistentens hem i småbitar. Vid begravningen visar polisassistenten Dreyfus sin vördnad med tårar i ögonen – från tillbakahållen lycka!
Men Clouseau blir den som skrattar sist. Han är i högsta grad vid liv och på väg till Hong Kong för at utreda Douvier och en heroinaffär värd 50 miljoner francs. Men kan Clouseau, utklädd till Gudfadern, stoppa affären? Och kommer Dreyfus som också arbetar med fallet, att känna igen sin kollega så att han inte av misstag dödar honom..? Eller kommer han att döda honom ändå?