Momosuke vill bli författare. Han lämnar sitt arbete och beger sig ut på vandring för att samla in material till spökhistorier, "De 100 sagorna". På vägen möter han Mataichi och hans två följeslagare.
Mataichi känner människornas sinnelag och har tagit till sin uppgift att förpassa syndare från denna värld till nästa. Momosuke ser ett lysande tillfälle att få underlag till sina "sagor" och slår följe med dem.
Japanska folksagor och horror-animé i en härlig blandning.