1960-talet är en turbulent tid i USA, men trots att förändringens vindar blåser är USA en splittrad nation med djupa sociala och rasmässiga orättvisor. Den unga vita rikemanssonen Randy och den unga svarta flickan Hallie blir huvudstupa förälskade, men deras kärlek möter motstånd. De ställs mot överväldigande krafter. Kan kärleken överleva?