Jeremy Taylor är en ung och ambitiös bokförläggare som skickas till Italien för att hitta den mytomspunna författaren Weldon Parish (Harvey Keitel) och förhoppningsvis få kontrakt på hans kommande bok.
Under de tjugo år som förflutit sedan han publicerade sitt magnumopus "Skuggdansaren" har den store amerikanska författaren dragit sig tillbaka och isolerat sig i en liten by i Toscana på den italienska landsbygden. Där spenderar sin tid med vänner, vin, hästar och sina tre döttrar. Samt att med alla tänkbara medel jaga bort nyfikna journalister och publicister på jakt efter nästa stora bästsäljare. För Jeremy innebär detta att han möter både sitt livs största utmaning och sitt livs stora kärlek…