Ingenting är som det verkar bakom de välklippta häckarna i de pittoreska byarna i det idylliska engelska grevskapet Midsomer. Under det sömniga bylivets lugna yta lurar mörka hemligheter, skandaler och ren ondska. John Nettles spelar huvudrollen som den humoristiske, tankfulle och metodiske kommissarie Barnaby.
Karl Wainwright, ägaren till Easterly Grange Hotel, har nyligen dött och lämnat rörelsen till fyra personer. En av dem är traktens dockspelare, som försvinner strax efteråt. När hans avhuggna hand hittas i en skog i närheten inleder man en mordutredning. Snart har Barnaby och Troy en hel rad mord att undersöka.