När den bittre bedragaren John släpps från fängelset möts han vid portarna av sin hänsynslöse mentor, Rome, som övertalar honom att göra en sista kupp. Efter ett misslyckat bedrägeri låtsas John vara den bror han inte längre har kontakt med, Jeremiah, en predikant på väg att bli präst. Samtidigt plågas den verklige Jeremiah, på goda grunder, av samvetskval gentemot sin bror då han plötsligt tillfångatas av Rome och hans män.