ETT NYTT LIV 1937-38
Paret Varnes har samlat ihop spillrorna av sitt äktenskap och får ett sladdbarn, Helle. Maude tvingar dottern Regitze till att återlämna en hundvalp av hänsyn till den nya. Regitze börjar hata sin mor. Mads Skjern köper en herrskapsvila, och Daniels skolproblem med lärare Andersen resulterar i att Elisabeth blir organist.
BRICKORNA 1938-39
Mads manipulerar sin omgivning, bl.a. medarbetaren Arnold, som har gjort en flicka gravid, och Jørgen Varnaes som har blivit beroende av honom. Lärare Andersen, som hittills dyrkat skolans rektor, intresserar sig nu för Arnolds mor, danslärarinnan fru Violet. Mads tycker inte att Ingeborg ska arbeta i företaget.