I KLÄM 1936
Vicki Arnesen kommer till byn som kringresande skådespelerska – och ger upp karriären. Varnaes är i knipa, då älskarinnan Ulla är gravid, men det ordnar sig. Mads är även han i knipa, då byråsekreteraren har gett sig av med kassan, och det avslöjas att Mads har mutat honom. Han står vid ruinens rand.
I LUST OCH NÖD 1936-37
Mads räddas på mållinjen, då Kristen i trots gifter sig med Iben, och Skjold Hansen låter saken bero av hänsyn till dottern. Maude Varnaes har fått en hushållerska, fröken Jørgensen, från Arnesens butik. Hon ställer till trassel och avslöjar för Maude att Varnaes har haft en älskarinna.