FÖDELSEDAGEN 1933
Medan Mads ständigt expanderar, är Varnaes trängd av en ny besvärlig styrelseledamot, Irs Skjold Hansen. I frustration – också över familjelivet med Maude – inleder han ett förhållande med assistenten Ulla. Samtidigt pågår förberedelserna för hans gudmors, fru Fernando Møhges, 100-års födelsedag.
KOMMER FRÄMMAT 1934
Den stora världen kommer till Korsbaek i form av den berömda målaren, som var Maudes ungdomskärlek. Han uppvaktar henne på nytt. Samtidigt anländer Jørgen Varnaes nya kvinna Gitte Graae. Mads tittar också på konst, men med helt andra avsikter. Han letar efter en grund för en konfektionsfabrik.