BRÖDER EMELLAN 1946
Den folkliga järnvägsrestaurangen görs om till Rosenhave med ny värdinna. Jørgen träffar åter Gitte, och det är startskottet mot hans undergång. Kristen och Elisabeth gifter sig, och Kristen tar avstånd från Mads p g a dennes metoder. Kristen får en direktörsställning i Köpenhamn.
NEW LOOK 1947
Agnes går in i Mads verksamhet mot att få aktier. Daniel tar med sig en vän hem från Paris. Mads upptäcker deras förhållande och förskjuter Daniel. Ingeborg lämnar honom i protest och Mads bryter samman, men återhämtar sig då han blir svensk konsul. Varnaes firar silverbröllop och Mads och Ingeborg, som återvänt, är med vid bordet. Alla murar är rivna.