Den misslyckade konstnären tillika butiksbiträdet Christopher Cross (Edward G. Robinson) lyckas sent en kväll rädda den unga kvinnan Kitty (Joan Bennett) från en ynglings brutala påhopp. Han tar med henne på en kopp kaffe ovetandes om att ynglingen var hennes älskade pojkvän Johnny. I tron att Cross är en framgångsrik konstnär spelar Kitty med och låter sig bli uppvaktad. Uppmuntrad av den hänsynslöse Johnny tänker hon lura honom på så mycket pengar hon kan. Den alltjämt hunsade Cross, smickrad av att bli tagen för en riktig konstnär, ser sin chans att äntligen få leva ut sin dröm tillsammans med Kitty. Alla tre har de en plan. Men det invecklade falskspelet blir snart en svart väv av lögner och går mot ett oundvikligt och våldsamt slut för alla parter.