Året är 1941. Hitlers krigsmaskin skövlar land efter land. Sovjet har just invaderats och allt hopp tycks vara ute. De allierade ser därför ingen annan utväg än att stödja dem med vapen. En konvoj med 35 fraktskepp till brädden fyllda med krigsmateriel inleder en farlig resa mot Murmansk och Arkhangelsk, med brittiskt flygunderstöd. Ombord ett av fartygen möter vi en norsk besättning, varav de flesta är civilister. Fienden attackerar både ovanifrån, underifrån och på havets yta. Och just som det ser som värst ut meddelas att konvojens flygunderstöd nu kommer att dras tillbaka…