Andrei Filipov var ett underbarn, berömd dirigent för Bolshoiteaterns orkester, den största orkestern i Ryssland. Idag, som 50-åring, arbetar han fortfarande på Bolshoi, men som städare.
Under kommunisttiden fick han sparken för att han vägrade avskeda sina judiska musikanter - ”Sionister och folkets fiender” - bland annat sin bästa vän Sacha Grossman. Andrei dränker sig i sprit och depression. Direktören för Bolshoi, en gammal byråkrat, har alltid lovat Andrei att återanställa hans gamla orkester ”snart”, men han hånar och förödmjukar honom sadistiskt. För honom är Andrei en föredetting, och han gör honom en stor tjänst genom att hålla honom kvar som städare.
Men, Andrei hittar ett fax. En inbjudan för orkestern att spela på Pleyel i Paris under två veckor – som ersättare för San Francisco Philharmonic. Andrei får en galen idé: han samlar ihop sina gamla musikerkompisar, en brokig samling från Moskva som nu jobbar som taxiförare, flyttkarlar, loppisförsäljare, leverantörer av effektljud till porrfilmer…
De åker till Paris som Bolshoiteaterns orkester. Förhoppningen är att trotsa ödet och ta revansch! Kommer de att göra det?
Enligt regissören är filmen baserad på verkliga händelser. En falsk Bolshoi orkester skall ha uppträtt i Peking för åtta år sedan. Och den ryske ledaren Leonid Bresjnev lär under 60-talet ha avsatt dirigenten Evgeny Svetlanov för att denne inte ville avskeda sina judiska orkestermedlemmar.