Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whately) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Harry Field, en konstnär som inte har nåt emot att förfalska udda tavlor, mördas mystiskt och när Morse tar över fallet kastas han in i Harrys bohemiska och konstnärliga värld.