Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whately) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
En ung stilig polisinspektör kommer emellan Morse och Lewis, när hon till Morse förtret blir inkallad för att hjälpa till att utreda mordet på två unga kvinnor. Men under arbetets gång visar det sig att Morse och Lewis har delade meningar om utredningen, och Morse och polisinspektören börjar samarbeta.