Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whately) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Ett stillsamt kloster på ett gammalt universitet i Oxford skakas om rejält när en japansk student hittas brutalt mördad i vad som verkar vara ett ritualmord. Mysterierna tätnar när Morse får ytterligare två dödsfall att utreda.