Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whately) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Morse undersöker mordet på en före detta biträdande polischef. Stölden av ett av hans memoarers kaptiel förbryllar honom och Morse bekymmer fortsätter när han inser att det saknade kapitlet har att göra med ett mord som skedde för 18 år sedan.