Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whately) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Morse åker till Oxford Universitet för att klara upp mysteriet med en försvunnen professor och en stympad kropp som påträffats flytande i en närliggande kanal. I filmen ser vi Amanda Hillwood ("A Woman of Substance").