Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whatley) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Det gammaldags Radford-bryggeriet håller på att tas över av ett multinationellt företag när den verkställande direktören blir mördad. Morse blir övertygad om att alla inblandade döljer någonting och att familjen Radford sluter leden mot honom.