Kommissarie Morse (John Thaw) är en sofistikerad man som har smak för öl, öra för klassisk musik och näsa för brott. Hans assistent Lewis (Kevin Whatley) är en jordnära person och hans förmåga att se detaljer har räddat Morse ur knipa mer än en gång.
Morse och Lewis åker till Australien där en före detta fånge har fått ett nytt liv och identitet efter att ha vittnat mot en annan kriminell man. Det visar sig snart att gangstervärldens boss har fått reda på fångens nya liv och identitet.