En avlägsen herrgård, omgiven av dimhöljda sjöar och skygga hjortar. Fönsterluckorna är alltid stängda och den vackra ägarinnan kan endast skymtas sporadiskt nattetid. Den melankoliska vampyren Djuna utbyter ett ögonkast med Paolo i videobutiken. De blir blixtförälskade i varandra direkt. Djuna försöker länge kämpa emot den unge Paolos inviter, men ger till sist upp och hänger sig åt deras passion. Då dyker hennes orosmoment till syster oväntat upp och Djuna känner att deras kärlek och hela vampyrsamhället sätts i fara.
Med en förkärlek till 70-talets europeiska och erotiskt laddade vampyrestetik skapar Xan Cassavetes ett atmosfäriskt och väl genomarbetat rysardrama i sin första långfilm.