Kelly Carter (Jennifer Grey från succéfilmen Dirty Dancing) arbetar som sömmerska för den berömda designern Francesco Salvitore (Rob Lowe från TV-serien Vita Huset) i Paris. Hon bär på en hemlig dröm om att få designa skor för honom, något hon än så länge bara bedriver i hemlighet hemma.
En dag ska Francesco ha en auditionfest för att hitta en ny flicka som kan representera hans produkter. Kelly, som i hemlighet har förälskat sig i Francesco, ställer upp med ett par skor som hon gjort själv och som på något magiskt vis har förvandlat henne till en bedårande fotomodell. Hon presenterar sig som fotomodellen Prudence och Francesco faller ögonblickligen för henne. Han vill signera modellkontrakt med henne, men då klockan närmar sig midnatt måste hon fly från festen. På väg ut tappar hon den ena skon och den besatta Francesco försöker febrilt finna henne igen. Problemet är bara hur Kelly ska förklara för Francesco vem Prudence egentligen är.